octobre 1, 2022
Salesforce and Outlook Integration

Capacités d’intégration Salesforce et Outlook

Salesforce est l’une des applications CRM SaaS qui améliorent la productivité et l’efficacité des organisations. Il contient une variété de fonctionnalités qui améliorent les ventes, le marketing et le service client. Tous ses produits sont basés sur le cloud, ce qui facilite l’accès et l’utilisation de l’application.

Outlook, en revanche, est principalement utilisé pour envoyer et recevoir des e-mails à la fois externes et internes. Les deux outils peuvent être intégrés à l’aide d’un plugin pour rassembler leurs fonctionnalités sur une seule plate-forme. Cette intégration se traduit par diverses fonctionnalités d’intégration Salesforce et Outlook.

Intégration Salesforce et Outlook

Exploitation de vos données

Lorsque vous synchroniser le calendrier Outlook avec Salesforce, votre organisation obtient une vue combinée des calendriers de différentes équipes. L’utilisation de l’outil de synchronisation du calendrier Revenue Grid permet aux différents services de votre organisation de consulter les calendriers et les horaires de réunion des autres. L’outil élimine le problème de duplication des données et utilise toutes les informations de calendrier dans Salesforce.

L’exploitation de vos données donne à vos équipes l’avantage de créer des rapports, d’identifier des tendances et de partager des données en toute simplicité. L’outil facilite l’accès aux données cruciales qui peuvent être utilisées pour créer des stratégies de marketing et de vente plus solides. Les données partagées entre les équipes restent exactes et à jour. En exploitant vos données, vos équipes prennent des décisions opportunes et éclairées. Ils communiquent à temps des informations cruciales aux clients, aux travailleurs et à l’équipe de direction.

Avantages de l’intégration de Salesforce avec Outlook

  • Synchronisation des événements et des contacts : L’intégration des outils permet de regrouper les contacts et les événements sur une seule plate-forme, ce qui élimine la duplication des données. Il facilite l’accès à ces informations à partir d’un seul endroit chaque fois que cela est nécessaire. Vos équipes ne peuvent jamais manquer un événement ou envoyer des e-mails aux mauvais destinataires.
  • Ajoutez des données Salesforce pertinentes dans Outlook : Chaque membre de l’équipe doit savoir ce qui se passe au sein du service des ventes. Il est ainsi plus facile de prendre des mesures en temps opportun sur la communication pertinente. Votre équipe adopte Salesforce en toute transparence, ce qui permet de terminer le cycle de vente sans délai.
  • Accédez et utilisez facilement les fonctionnalités de chaque application : Lors de la création d’enregistrements Salesforce, l’équipe commerciale utilise des objets personnalisés liés à la communication par e-mail et aux événements ponctuels du calendrier. Les enregistrements créés incluent les contacts, les prospects, les comptes clients et les opportunités commerciales.
  • Gagner du temps: Il faut du temps pour créer des données et les copier dans Salesforce, mais il est possible de faire des erreurs. Leur intégration permet de gagner du temps qui peut être utilisé pour d’autres activités qui améliorent les ventes et la satisfaction client.
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Fonctionnalités obtenues en intégrant Salesforce à Outlook

Votre organisation obtiendra plus lorsque vous utiliserez le Extension Salesforce pour Outlook en raison des fonctionnalités supplémentaires qu’il fournit. Chaque e-mail reçu vous fournit non seulement de meilleures informations, mais vous permet également de faire savoir aux autres utilisateurs que vous êtes disponible et de planifier des réunions. L’outil vous permet de créer des champs personnalisés et de les organiser comme vous le souhaitez. Il vous offre de plus grandes capacités qui créent une productivité accrue.

intégrer Salesforce

Capturez automatiquement vos données

Vous n’avez pas besoin de créer une copie distincte pour Salesforce et Outlook afin de pouvoir mettre à jour manuellement les informations dans chacun. En un clic, vous capturez et synchronisez automatiquement vos contacts, tâches, e-mails et calendriers entre Salesforce et Outlook. Même lorsque vous n’avez pas ouvert votre Outlook, l’outil synchronisera systématiquement les données et les maintiendra à jour.

Visualisez toutes vos données en un seul endroit

Vous n’avez pas besoin de basculer constamment entre les calendriers ou les différentes fonctionnalités pour afficher les informations. Toutes vos données sont affichées au même endroit, y compris les prospects, les opportunités et les contacts. L’outil permet de personnaliser vos données dans différents champs et de choisir la façon dont vous souhaitez afficher chaque champ.

Planifiez facilement vos réunions

Peu importe la complexité de vos horaires de réunion. Après avoir intégré les applications, il devient facile de planifier chaque réunion. Cela élimine toute possibilité de programmer deux réunions en même temps. Vous donnez également à vos clients la liberté de réserver des rendez-vous à leur convenance. Une fois qu’ils ont réservé, les informations sont automatiquement mises à jour sur Salesforce et vous pouvez confirmer votre disponibilité sur la même plateforme.

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Conclusion

L’intégration de Salesforce à Outlook aide votre équipe commerciale à en faire plus avec une plus grande efficacité. Il rassemble toutes les données cruciales en un seul endroit où votre équipe peut les personnaliser comme ils le souhaitent. Il devient facile pour l’équipe de créer une communication personnalisée avec des clients aux défis limités. Votre équipe de vente capture automatiquement les données, synchronise les événements et les contacts et utilise l’outil pour planifier facilement des réunions.

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